勃兰登堡乡村的人们害怕狼。他们的嚎叫吓坏了民众并使羔羊沉默。但是一旦这个夜晚结束，人们会希望这只是一只狼来困扰他们。取而代之的是，一个手持武士刀的无名陌生人的噩梦出现在森林的边缘，并在村庄中留下了毁灭的痕迹。尤其是对于年轻的当地警官雅各布来说，与战士的相遇迫使他直面自己的心魔，面对他性格中长期埋藏的方面和逃跑的多彩幻想。这些从小就被压抑的幻想，如今爆发出令人肃然起敬的力量。雅各布越是顽强地试图维护他的道德盔甲，维护他的法律和秩序意识，以对抗非理性的冲击，他就越难以抗拒接受对手礼物的秘密冲动——以美味的放纵屈服于违法行为。
这个片子不像牛仔惊魂那么明朗，仔细琢磨一下还是很有意思的。　　　　警察雅各布是有异装癖心理疾病的人，狼人和“狼”代表了他的内在一面，当他发现“狼”，也就是这种疾病时，通常人们的正常做法是将它消灭，而他却产生好奇并被其诱惑，不但不消灭它，反而饲喂它，使其日益强壮，并亲手奉上武器，而且沉迷在与它的对话中，被其吸引，深陷其中几乎不能自拔。和奶奶玩牌时，先抽出2，再抽出4，然后抽出8。。。是暗示他的纵容妥协让事情越来越糟，小乱不治成大乱。  　　狼人威胁他灭掉那只“鸟”，也就是男性器官，也就是暗示让他彻底变性，但后来经过心理斗争诱惑未遂，反而被拷了起来，后来凭着狠劲断指逃脱，潜入雅各布家中恐吓他的奶奶，杀掉他的朋友，同事和上司，以及一面之缘曾令其心动的女人，决心为了打消雅各布的顾虑为他扫平一切障碍，也就是杀掉所有可能嘲笑他的人，把模型的村庄部分烧掉就是证明，提示他可以为此终生隐居在密林里与狼人为伴。　　　　当雅各布眼睁睁看着上司在眼前被杀掉后，终于意识到狼人的企图和残酷无情，也就是意识到这种疾病发展下去对自己和周围人带来的伤害，警醒了，开始反抗，并协助警察把狼人抓住。　　　　后来狼人逃脱，在奔跑中脱去裙装，露出男性躯体，以及雅各布的刀慢慢从胯下竖起，以及勃起一幕，表示他克服了心理疾病，开始成为真正的男人，而杀掉狼人之后的火花闪电有涅槃的意味，以及在林中练剑和最后坚毅的眼神表明他已彻底告别了心理疾病，完成了自我救赎。　　　　以上是我的理解，个人感觉酒吧和起舞那段还是挺美的，分有点低，我的评分是四星。个人之见，欢迎讨论